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平淡的股指上演个基的狂欢!最强主动偏股型基金成立以来回报超25倍 投资者如何选中“长跑健将”?

2020年05月20日 17:20

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【平淡的股指上演个基的狂欢!最强主动偏股型基金成立以来回报超25倍 投资者如何选中“长跑健将”?】截至5月19日,共有22只主动偏股型基金自成立以来份额净值增长率超1000%,主动偏股型基金中表现最好的是华夏大盘精选,自2004年8月成立以来,份额净值增长率达2521.47%。在面对数千只基金产品时,如何挑选到一只长期业绩稳健的绩优基金仍然是普通基民面临的最大难题,建议基金投资者摆脱“关注短期业绩排名”、“追逐冠军基金”、“频繁炒作基金”等不理性行为,同时也需要根据自身风险承受能力和流动性安排,审慎做出每一个投资行为。

  知名投资人、橡树资本创始人霍华德·马克斯曾说过,投资最重要的是买得好。要是挑中其中一只长期持有,躺着也能实现一个“小目标”了。截至5月19日,共有22只主动偏股型基金自成立以来份额净值增长率超1000%,主动偏股型基金中表现最好的是华夏大盘精选,自2004年8月成立以来,份额净值增长率达2521.47%。

  在面对数千只基金产品时,如何挑选到一只长期业绩稳健的绩优基金仍然是普通基民面临的最大难题,建议基金投资者摆脱“关注短期业绩排名”、“追逐冠军基金”、“频繁炒作基金”等不理性行为,同时也需要根据自身风险承受能力和流动性安排,审慎做出每一个投资行为。

  最强主动偏股型基金成立以来回报超25倍

  知名投资人、橡树资本创始人霍华德·马克斯曾说过,投资最重要的是买得好。要是挑中其中一只长期持有,躺着也能实现一个“小目标”了。

  往者不可谏,来者犹可追。站在当下,挖掘十倍股的机会在哪里?

  一位公募基金经理表示,科技股是未来A股的重要投资方向,有三个领域很有希望诞生十倍股:

  一是自主可控和国产替代领域,包括半导体、芯片、国产软件、国产操作系统等。

  二是互联网和云方向,目前中国已经诞生了一些世界级的互联网企业,未来在云方向还有很大投资机会。

  三是创新药领域。相比于科技制造和互联网领域,科技创新是未来中国需要加强的方向,看好其中的创新药板块。

  不过,在业内人士看来,挖掘十倍牛股难度不小。随着A股市场日趋成熟,对于个人投资者来说,通过基金参与A股投资会是更好的选择。从过往业绩看,公募基金也诞生了一批十倍回报的牛基。

  数据显示,截至5月19日,共有22只主动偏股型基金自成立以来份额净值增长率超1000%,以上22只基金经普遍成立于2003年至2005年间;有90只主动偏股型基金份额净值增长率超500%。具体来看,截至5月19日,主动偏股型基金中表现最好的是华夏大盘精选,自2004年8月成立以来,份额净值增长率达2521.47%,单位净值达13.8470元;其次是嘉实增长还有兴全趋势,自成立以来份额净值增长率分别为2015.05%和1844.31%;此外,富国天益价值、景顺长城内需增长、博时主题行业、富国天惠精选成长A、国泰金鹰增长、银河稳健、华安宝利配置、景顺长城鼎益等成立以来的份额净值增长率也都超过1300%。

  展望未来,基金经理认为A股市场还将出现更多的牛股。一位公募基金经理表示,受疫情影响,虽然部分行业受到一定影响,但也有很多领域方兴未艾,催生更多的新投资机会。包括医疗、教育、科技等领域均有巨大发展空间。这些领域中的优秀企业未来成长空间巨大,这或是由于企业自身竞争力强,抑或是由于企业自身能吸引到爆发性需求。(中国证券报)

  “长跑健将”是如何炼成的?

  从上述“十倍基”的成立时间看,主要集中在2002年到2005年之间,当时上证指数为1500点上下,如今上证指数为2900点左右,在指数上涨近一倍的情况下,上述基金如何获得了如此明显的超额收益?

  在业内人士看来,主要有以下几个方面的原因:

  首先,上述基金均经历了2007年和2015年的两轮大牛市行情,从上述基金净值线看,大多跟上了牛市行情。在2006年至2007年的超级牛市行情中,李学文管理景顺长城内需增长基金,21个月内的回报高达508%;邵建管理的嘉实增长混合基金,在2007年的牛市高点,净值即突破6元;富国天益价值基金在2007年净值突破7元。

  其次,在熊市中抗跌,也是上述基金长期胜出的重要原因。在2007年9月份的市场高点,明星基金经理王鹏辉开始管理景顺长城内需增长基金,截至2015年1月离职,在同期大盘下跌近40%的情况下,逆市取得近44%的收益;邓晓峰管理的博时主题精选基金,7年多时间赚了两倍多,同期大盘几乎没有上涨。

  第三,除了明星基金经理个人因素之外,成熟的投资体系,是基金净值飙涨的重要原因。最为典型的是富国天惠基金经理朱少醒,从该基金成立以来即管理该基金,投资风格恒定,一定程度上能够避免更换基金经理引发的申赎行为,可以更专注于基金业绩增长。

  如何选中“十倍基”

  在面对数千只基金产品时,如何挑选到一只长期业绩稳健的绩优基金仍然是普通基民面临的最大难题,绝大多数基民反馈自己并没有获得官方统计数据的收益率。除了绝大多数基民追涨杀跌、没有耐心长期持有以外,如何挑选到一只靠谱的基金仍是广大投资者亟待解决的问题。

  Step1公司综合实力是有效的“护城河”。

  挑选基金最重要的,不仅仅是评估基金经理个人,更要考量基金管理公司的综合实力,这一点往往会被投资者忽略。大家都认为基金产品最重要的是基金经理,事实上公司综合实力是有效的“护城河”。一般来说,综合实力强的基金公司,在团队稳定性、投研人员配置、卖方研究支持、风险控制、客户服务等各方面具备明显优势。尤其在资管新规出台后,更加考验资产管理公司的主动管理能力,挑选一家值得信赖的基金公司尤为重要。

  Step2:拉长考量基金经理投资业绩的时间。

  关于基金经理的投资水平,很多基民往往会简单地在互联网上搜索去年的冠军基金,但鲜少有人看3年、5年以上的长期业绩。事实上,长期业绩是否稳健是非常考验基金经理投资水平的。一般而言,5年以上的A股市场基本会经历牛熊切换,在市场剧烈震荡调整时,基金经理在不同市场风格的应变能力、风险控制水平及长期投资理念才能更充分地体现出来。

  在评价基金经理投资业绩的时候,助专业的第三方评价机构是很重要的,这可以让你事半功倍!目前业内权威的专业评价机构包括:银河证券、上海证券、海通证券招商证券、济安金信、天相投顾、晨星。此外,基金业三大权威奖项也有一定参考意义,包括中国证券报金牛奖、证券时报明星基金奖和上海证券报金基金奖,能在职业生涯中囊获大满贯的基金经理比较稀缺。

  Step3:研读公募基金定期的信息披露报告

  研读公募基金定期披露的季报、年报是基民进阶的必修课,报告中披露的行业配置和重仓股一定程度上反映了基金经理的投资风格,从而判断其投资风格是否能够契合当下市场,有助于更好地了解基金的运作现状和未来趋势。

  因此,学会在定期报告中找到基金经理的配置重点是高阶基民应掌握的技能,能帮助你更好的把握基金经理的投资思路。

  Step4:仔细研究产品的类型和主题

  在购买产品时,产品类型、投资主题也是不可忽视的重要因素。比如,股票型基金中投资股票资产不低于80%,而混合型基金则没有这样的限制。所以在二级市场整体环境不乐观的情况下,股票型基金受到的制约更多;当然,还有些基金会关注于某一行业细分主题,比如医药基金、油气能源基金、互联网基金等,这类主题投资机会有利有弊,当市场不在这个行业风口时,往往会比较被动。所以对于投资者来说,选择一个灵活度比较高、限制较少、基金经理拥有全局观的产品才是明智的选择,当市场风格发生切换时,才能把握每一次机会。

  随着20年的行业发展以及投资者教育的深入,基金投资者应该逐步摆脱了“关注短期业绩排名”、“追逐冠军基金”、“频繁炒作基金”等不理性行为,逐步趋于理性化、长期化、价值化。以上4点供各位基民参考学习,同时也需要根据自身风险承受能力和流动性安排,审慎做出每一个投资行为。当然,选择了心仪的基金之后,也不要忘了长期投资,不要因为短期的调整错过了长期更高的收益。(财富号)

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(责任编辑:DF519)

 
 
 
 

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